Alchymistka Sydney Sageová patrí ku skupine ľudí, ktorí fušujú do mágie a slúžia ako most, čo spája svet ľudí a upírov. Sydney však už dlho balansuje medzi alchymistickým spôsobom života a tým, čo jej našepkáva srdce. Dokonca bola nútená spraviť rozhodnutie, ktoré šokovalo aj ju samotnú. No i po osudovej voľbe ju to stále ťahá priveľa smermi naraz. Do života jej navyše znovu vstúpila sestra Zoe, a hoci sa s ňou Sydney túži zblížiť, primnoho vecí musí pred ňou skrývať. Spolupráca s rebelom Marcusom zmenila jej pohľad na alchymistov, no potrebuje postupovať mimoriadne opatrne. Viac než kedykoľvek predtým totiž hrozí, že ju odhalia ? a potom žiadne tajomstvo, ktoré sa snaží za každú cenu chrániť, neostane v bezpečí.