Frieren se svou nově rozšířenou družinou pokračuje v pouti na daleký sever. Ta je přivede na řadu míst, která kdysi navštívila během dobrodružství s Himmelovou družinou. V cestě však našim dobrodruhům stojí nečekaná překážka – aby mohli postupovat dále na sever, musí Frieren nebo Fern získat titul kouzelnice první třídy.

Jaká překvapení na ně v magickém městě Äußerst, kde se kouzelnické zkoušky pravidelně konají, čekají?