Tallinn na začátku patnáctého století je městem, které se dramaticky rozrůstá a má ambice stát se významným hanzovním centrem. Apatykář Melchior Wakenstede je ve městě rozporuplnou postavou — někteří ho pro jeho tajuplné znalosti a vědeckou zvídavost respektují, ovšem jiní se jej kvůli mystické auře, která ho obklopuje, obávají. Když na hradě dojde k záhadné vraždě, je Melchior vyzván, aby vedl vyšetřování. Obětí se stal vysoce postavený muž patřící k řádu německých rytířů, kteří ovládají celé Estonsko. Melchior se do vyšetřování ponoří a při snaze přijít záhadě na kloub vyslýchá obyvatele ze všech společenských vrstev města. Záhy se však celá situace zkomplikuje — obětí totiž začne přibývat. Apatykář se tak proti své vůli ocitne v kolotoči lží, intrik a nebezpečných praktik.