Chlapec bez kůže se pokouší odhalit tajemství vlastní minulosti, zatímco Ema se vydává na průzkum strašidelného domu na Náhorním rozcestí a zlotřilí plazi se snaží infikovat mysli obyvatel Zapadákova. Jediný, kdo stojí mezi nevinnými lidmi a zákeřnými hady, je Berenika, která navíc musí rozluštit záhadu stařeny jménem Lývie Belfontová. Ale co když se právě kvůli ní ocitne v mnohem větším nebezpečí?

Kniha obsahuje sešity 5–8 jižanské gotické pohádky Harrow County, kterou napsal Cullen Bunn a překrásně a strašidelně nakreslil Tyler Crook, jenž se podílel, kromě jiného, také na sérii Ú. P. V. O.