Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden chlapec menom Andrew, ktorý si vyrezal vlastné srdce a daroval ho svojmu najlepšiemu priateľovi. Presvedčený, že Thomas ani len netuší, že by preňho urobil čokoľvek. Chránil by ho. Klamal by. Aj by zabíjal. Stredoškolák Andrew Perrault nachádza útočisko v pokrivených rozprávkach určených jedinému človeku, ktorý ho dokáže ukotviť v realite – Thomasovi Ryeovi, chlapcovi s rukami fľakatými od farieb a s vlasmi v odtieňoch jesenného lístia. Lenže s Thomasom sa niečo deje. Jeho násilnícki rodičia záhadne zmizli a on sa čoraz viac uzatvára do seba. Navyše stratil záujem o svoje desivé kresby monštier, ktoré akoby vystúpili z Andrewových rozprávok. Andrew sa zúfalo snaží zistiť, prečo sa mu najlepší kamarát odcudzil. Raz v noci ho potajomky sleduje do zakázaného lesa, obkolesujúceho ich internátnu školu, a tam ho prichytí pri súboji s príšerou z nočnej mory. Thomasove výtvory ožili a sú odhodlané zabiť všetkých jeho blízkych. Od tej chvíle chlapci noc čo noc spoločne bojujú proti netvorom, len aby ochránili ostatných. S narastajúcou hrôzou však rastie aj ich vzájomná posadnutosť. A Andrew začína mať strach, že jediný spôsob, ako tie príšery zastaviť, je zničiť ich stvoriteľa...